税理士・会計事務所向け 顧問先説明資料 白ラベル代行
業界動向・確認論点・次回アクションを1〜2枚に整理し、先生の事務所名義でお届けします。毎月の月次面談を、より充実した時間に変えるための裏方支援です。
業種をお知らせいただくだけ ／ 48時間以内に納品 ／ 契約・カード不要
こんなお悩みはございませんか
翌朝9時に建設業の顧問先との面談がある。でも今日は決算対応で夜の11時。業界の動きを話したくても、資料も時間もない。結局、面談は「今月の税務」だけで終わる。
経営支援・業界の話もしたい。でも帳票確認と申告書対応が優先になる。気づけば、どの顧問先にも同じ話しかできていない。
ChatGPT等を使ってみたが、プロンプト設計・品質管理・継続運用を自前でこなすコストが想定以上に高かった。
サービス内容
顧問先の業種に合わせて、先生が月次面談で活用できる「外部環境メモ」を制作し、事務所名義でお届けするサービスです。財務分析ではなく、業界・市場の動向に特化した補助資料として設計しています。
国内統計・業界紙に加え、英語ソースも活用。先生の顧問先業種に関する最新の市場動向・論点を整理します。
先生の事務所名義・ロゴ入りのフォーマットで仕上げます。顧問先にそのままお渡しいただける形です。
業種をお知らせいただくだけで、48時間以内にお送りします。月額プランでは毎月自動的にお届けします。
顧問先の視点から見ると
顧問先の社長
「先生は税金のことは詳しいけど、うちの業界がどういう状況かはあまり…。まあ、それはそれで仕方ないか。」
顧問先の社長
「うちの業界の動向まで整理して持ってきてくれる。税務だけじゃなくて、経営のことも一緒に考えてくれてる感じがする。」
資料の内容よりも、「先生がうちのことを気にかけてくれている」という事実が、顧問先との関係を深めます。
業界ブリーフは、その"気にかけ"を毎月届ける仕組みです。
カスタマイズ対応
「堅い文体で」「図表を多めに」「シンプルに1枚で」など、顧問先の業種や先生のご要望に合わせてフォーマットを調整します。
| 項目 | 前月比 | 状況 |
|---|---|---|
| 建設受注額 | ＋3.2% | |
| 資材価格 | ▲1.8% | |
| 技能者不足指数 | 横ばい |
数値・表形式で一目でわかる実務スタイル
ブロック区切り・院長先生が読みやすい柔らか設計
メトリクス・タグ形式でデータを直感的に把握
※ 上記はフォーマットのイメージです。実際の資料は顧問先の業種・規模・先生のご要望に合わせて制作します。
ご利用の流れ
対象顧問先の業種と、特にご注目いただきたいテーマがあればお知らせください。
リサーチ・構成・整形まで行い、事務所名義のフォーマットでお送りします。
受け取った資料を、先生の事務所名義のままご提供ください。修正がある場合は対応します。
月額プランへ移行すると、翌月以降も自動でお届けします。もちろん単発プランを都度ご依頼いただく使い方も歓迎です。
料金プラン
初回は1社分を無料でご提供しています。月額契約が前提ではありません。単発での依頼も歓迎ですので、まずは品質をご確認ください。
単発プラン
¥33,000（税込）
月額契約なし・必要な時だけ依頼OK
月額スタンダード
¥55,000/月（税込）
毎月4本・顧問先4社分
月額プレミアム
¥88,000/月（税込）
毎月8本・顧問先8社分
※ 月額プランは翌月からの変更・解約が可能です
よくあるご質問
含まれません。本サービスは「業界動向・外部環境の補足情報」に特化した資料の制作代行です。財務分析・税務判断・法律判断は一切含みません。先生が顧問先と会話するための補助資料として設計しています。
建設業・クリニック・IT受託・小売・飲食・製造業など、幅広い業種に対応しています。まずはご希望の業種をお知らせください。対応可否をご確認のうえご回答します。
はい。初回に事務所名・ロゴをお送りいただければ、以降は毎回フォーマットに組み込んでお届けします。顧問先の方が先生の事務所の資料として受け取れる形に仕上げます。
はい、翌月以降の契約はいつでも解約可能です。最低契約期間はありません。まずは無料サンプルで品質をご確認いただいてから、月額プランをご検討ください。
無料サンプルのご依頼
業種をお知らせいただくだけで、48時間以内に資料をお送りします。
契約・カード登録は一切不要です。